• BlackRock hat versucht, Core Scientific 17 Millionen Dollar zukommen zu lassen.
• Laut US-Börsenaufsicht SEC handelt es sich um einen Teil eines 75-Millionen-Dollar-Darlehens, das die Inhaber einer Darlehen-Wandelanleihe des Miners erhalten haben.

Der Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) und der bankrotte Bitcoin-Miner Core Scientific (CORZ) haben hohe Geldsummen von den Beteiligungsunternehmen Valkyrie Investments bzw. BlackRock erhalten.

Valkyrie hat 2021 einen Bitcoin-Trust und einen börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETF) auf den Markt gebracht. GBTC hat ein Vermögen von über zehn Milliarden Dollar. Valkyrie verwaltet demgegenüber nur 180 Millionen Dollar. Trotzdem glaubt man bei Valkyrie, dass man GBTC effektiv sponsern und verwalten könne.

„Wir sind uns bewusst, dass Grayscale mit der Einführung von GBTC eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und dem Wachstum des Bitcoin-Ökosystems gespielt hat, und wir respektieren das Team und die von ihm geleistete Arbeit. Angesichts der jüngsten Ereignisse, in die Grayscale und die mit ihm verbundenen Unternehmen verwickelt sind, ist es jedoch an der Zeit für einen Wechsel.“

Valkyrie gab außerdem bekannt, dass man einen neuen Fonds auflegen werde, den Valkyrie Opportunistic Fund, LP. Dahinter steht die Absicht, aus dem Abschlag des GBTC auf den Wert des Bitcoin einen Gewinn zu erzielen. Als Teil des Vorhabens hat das in Tennessee ansässige Unternehmen versucht, sicherzustellen, dass die GBTC-Rücknahmen für die Kunden zum Nettoinventarwert (NAV) erfolgen. Anstatt der 200 Basispunkte schlug Valkyrie eine Gebühr von 75 Basispunkten vor.

BlackRock stellt Core Scientific 17 Millionen Dollar zur Verfügung

BlackRock wollte 17 Millionen Dollar für Core Scientific bereitstellen. Nach Angaben der US-Börsenaufsicht handelt es sich dabei um einen Teil eines 75-Millionen-Dollar-Darlehens, das die Inhaber einer Darlehen-Wandelanleihe des Miners erhalten haben.

BlackRock kontrolliert Berichten zufolge 37,9 Millionen Dollar in gesicherten Wandelanleihen. Das oben erwähnte 75 Millionen-Dollar-Darlehen gehört unbestätigten Berichten zufolge jetzt zur Konkursmasse von Core Scientific.

Compass Point erklärte:

„Ohne zu wissen, wie die Gespräche mit den Gläubigern von CORZ verlaufen, denken wir, dass ein Szenario, in dem CORZ Gläubigerschutz beantragt, ernst genommen werden muss, insbesondere wenn der Bitcoinkurs weiter fällt.“

Core Scientific wurde von dem niedrigen Bitcoin-Kurs und den hohen Energiekosten getroffen. Es wird berichtet, dass der Miner Hilfe von den Inhabern der Wandelanleihen erwartet. Diese soll in Form von zwei Debtor-in-Possession (DIP)-Fazilitäten in Höhe von 75 Millionen Dollar erfolgen. Die Kreditgeber haben bereits 57 der 75 Millionen Dollar zugesagt, einschließlich des Beitrags von BlackRock.

Wie im Umstrukturierungsplan vorgesehen, erhalten die Inhaber von gesicherten Schuldverschreibungen Eigenkapital. Die ungesicherten Inhaber und das derzeitige Eigenkapital können Optionsscheine erhalten. In diesem Fall werden sie mehr Aktien erhalten, wenn das Unternehmen wächst, so Chief Mining Officer Russell Cann. Im Oktober warnte das Unternehmen, dass es einen Konkurs in Betracht ziehen könnte, falls sich seine finanzielle Lage nicht bessert. Aus den Unterlagen ging damals hervor, dass die Barmittel bis Ende des Jahres aufgebraucht sein könnten.

„Es bestehen erhebliche Zweifel daran, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Geschäftstätigkeit in einem angemessenen Zeitraum fortzusetzen.“

Ein ähnliches Unternehmen, Compute North, hatte bereits zuvor Konkurs angemeldet. Berichten zufolge besitzt das Unternehmen bis zu 200 Millionen Dollar.